Маркетинговое исследование и анализ рынка клееного бруса, 2005 - 1 квартал 2007 г.

Компания B2B Research провела исследование рынка клееного бруса России.

Все игроки отрасли, в целом, позитивно оценивают существующую на сегодняшний день ситуацию, впрочем, отмечают, что в ближайшее время темпы роста рынка стабилизируются. Эта качественная оценка находит своё чёткое количественное отражение и в показателях роста объёмов продаж клееного бруса в России. Если, в 2006 году, рынок вырос на 31% в год, то в 2007 году эксперты прогнозируют прирост рынка не более 20%.

Настоящий отчет  представляет подробный аналитический материал для специалистов в области производства, торговли и использования клееного бруса.

Предлагаемое исследование рассматривает все аспекты рынка клееного бруса России:

• Дана общая характеристика рынка клееного бруса в целом и смежных рынков
• Рассмотрена структура рынка (включая объёмы производства и экспорта-импорта продукции, положения основных игроков, ценовая и потребительская сегментация)
• Даны тенденции развития, исторические данные и прогноз
• Дан обзор систем дистрибуции
• Представлены профили основных игроков рынка

Основная цель исследования: Оценка состояния рынка клееного бруса и изучение ситуации на рынке производителей и поставщиков клееного бруса

Методология исследования:

Методы сбора информации:

1.      Кабинетное исследование (анализ  вторичных источников информации):

• Данные органов государственной статистики (ФСГС, ФТС);
• Отраслевая статистика;
• Мониторинг федеральных и региональных изданий;
• Мониторинг специализированных СМИ;
• Данные из интернет-источников:  сайтов участников рынка, специализированных порталов, изданий;
• Информация из прайс-листов и каталогов основных игроков;
• Специализированные базы данных;
• Данные рейтинговых агентств;
• Информация с выставок.

2.     Экспертные  интервью  с другими  участниками рынка: производителями и крупными дистрибуторами. Проведено 8 интервью.

3.      Экспертные интервью с представителями отраслевых СМИ, ассоциаций, союзов и т.д.

Глава 1 Описание исследования            4

1.1. Исследуемый рынок или отрасль промышленности           4

1.2. Предмет исследования, Ассортиментная сегментация       4

1.3.Исследуемый период     4

1.4. География исследования          4

1.5. Методология и логика проведения исследования    4

1.6. Расчет коэффициентов приведения    5

1.7. Источники получения информации   5

1.8. Список респондентов   8

Глава 2 Общий анализ рынка     9

2.1. Текущее состояние Рынка        9

2.2. Основные угрозы Рынка и факторы, влияющие на его развитие   10

2.3. Влияние макроэкономических факторов       12

2.3.1. Уровень жизни населения    12

2.3.2. ВВП      13

2.3.3. Инвестиции    14

2.3.4. Промышленное производство         16

2.3.5. Внешнеэкономическая деятельность           17

2.3.6. Инфляция        18

2.4. Влияние смежных отраслей экономики        20

2.4.1. Рынки сырья   20

2.4.2. Потребляющие рынки           24

2.4.3. Рынки товаров-заменителей            28

2.5. Карта рынка и структура дистрибуции          35

2.5.1. Производители-строители   37

2.5.2. Производители, реализующие продукцию через официальную дилерскую сеть          37

2.5.3. Производители-оптовики     38

2.5.4. Производители-экспортеры 38

Глава 3 Структура предложения на рынке     40

3.1. Объем Рынка (в натуральном выражении) и динамика его изменения    40

3.1.1. Долевое распределение в разрезе производителей (брендов)     41

3.1.2. Долевое распределение в разрезе групп Ассортиментной Сегментации          42

3.1.3. Долевое распределение в разрезе происхождения продукции (отечественная/зарубежная)            43

3.2. Объем местного производства на рынке (в натуральном выражении). Динамика изменения  43

3.2.1. Долевое распределение в разрезе производителей          44

3.3. Объем экспорта клееного бруса. Динамика изменения       45

3.3.1. Долевое распределение экспорта в разрезе производителей (брендов)            46

3.3.2. Долевое распределение в разрезе стран поставки            48

3.4. Объем импорта на Рынке        48

3.4.1. Долевое распределение в разрезе производителей (брендов)     50

3.4.2. Долевое распределение в разрезе стран происхождения 51

Глава 4 Анализ сегментов Рынка (согласно Ассортиментной сегментации)      53

4.1. Строительный брус для возведения большепролетных зданий     53

4.1.1. Объем сегмента и его доля в общем объеме Рынка           53

4.1.2. Долевое распределение игроков      54

4.1.3. Сегментация строительного бруса для возведения большепролетных зданий, объёмы подсегментов и их долевое соотношение 55

4.2. Строительный брус для коттеджного домостроительства  58

4.2.1. Объем сегмента и его доля в общем объеме рынка           58

4.2.2. Долевое распределение игроков      59

4.2.3. Сегментация строительного бруса для коттеджного домостроительства, объёмы подсегментов и их долевое соотношение 61

4.3. Оконный клееный брус            62

4.3.1. Объем сегмента и его доля в общем объеме рынка           62

4.3.2. Долевое распределение игроков      63

Глава 5 Структура спроса и потребления на Рынке              65

5.1. Основные группы потребителей (их долевое соотношение)         65

5.1.1. Покупатель-застройщик.       66

5.1.2. Покупатель-частное лицо.    66

5.2. Сезонность спроса        67

5.3. Критерии выбора          67

Глава 6 Прогноз развития рынка           68

Таблицы:

Таблица 2.1. Уровень жизни населения.

Таблица 2.2. Валовой внутренний продукт.

Таблица 2.3. Инвестиции в основной капитал.

Таблица 2.4. Направления инвестиций .

Таблица 2.5. Основные факторы, сдерживающие в 2006г. инвестиционную деятельность организаций .

Таблица 2.6. Основные преимущества инвестиций в российскую экономику.

Таблица  2.7. Индекс промышленного производства (в % к предыдущему году).

Таблица 2.8. Объем экспорта РФ, млн. долларов США, 2004 – 2006 гг.

Таблица 2.9. Объем импорта РФ, млн. долларов США, 2004-2006 гг.

Таблица  2.10. Динамика индекса потребительских цен (в % к предыдущему году).

Таблица 2.11. Индексы цен производителей промышленных товаров (в % к предыдущему году).

Таблица 2.12. Индексы производства по обработке древесины и изготовлению изделий из дерева.

Таблица 2.13. Игроки лесной и деревообрабатывающей промышленности (по данным на 2005 год).

Таблица 2.14. Распределение лесного фонда России по регионам в 2005 году.

Таблица 2.15. Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м/год, 2003-2006 гг.

Таблица 3.1. Объем и динамика рынка КДК и клееного бруса в натуральном исчислении (отечественное производство + импорт - экспорт).

Таблица 3.2. Долевое распределение объемов продаж на внутреннем рынке клееной древесины в разрезе компаний-производителей, 2006 г., м3.

Таблица 3.3. Долевое распределение сегментов клееного бруса в 2005-2007 гг., %.

Таблица 3.4. Производственные мощности и объем выпуска КДК и клееного бруса (включая клееный оконный брус) крупнейшими производителями (РФ, 2006 г., м3).

Таблица  3.5. Объём экспорта клееного бруса в 2005-2007 гг. по кварталам, м3.

Таблица 3.6. Объём поставок и долевое распределение экспорта по поставщикам клееной древесины 2005-2006 гг., м3.

Таблица 3.7. Объём импорта клееного бруса в 2005-2007 гг. по кварталам, м3.

Таблица 3.8. Объём поставок и долевое распределение импорта по поставщикам клееного бруса в 2005-2006 гг., м3.

Таблица 3.9. Распределение импорта клееной древесины в натуральном выражении в разрезе стран-производителей 2005-2007 гг.

Таблица 4.1. Динамика объема рынка строительного бруса для возведения большепролетных зданий, 2005-2007 гг., м3.

Таблица 4.2. Долевое распределение игроков в сегменте строительного бруса для возведения большепролетных зданий.

Таблица 4.3. Долевое распределение подсегментов строительного бруса для возведения большепролетных зданий, 2005-2006 гг., м3.

Таблица 4.4. Динамика объема рынка строительного бруса для коттеджного домостроительства, 2005-2007 гг., м3.

Таблица 4.5. Долевое распределение игроков в сегменте строительного бруса для коттеджного домостроительства, 2006 год, м3.

Таблица 4.6. Долевое распределение подсегментов строительного бруса для коттеджного домостроительства, 2005-2006 гг., м3.

Таблица 4.7. Динамика объема рынка оконного клееного бруса, 2005-2007 гг., м3.

Таблица 4.8. Долевое распределение игроков в сегменте оконного клееного бруса, 2006 год, м3.

Диаграммы:

Диаграмма 2.1. Численность населения, млн. чел.

Диаграмма 2.2. Темп роста инвестиций в основной капитал, % по отношению к предыдущему году.

Диаграмма 2.3. Динамика темпов производства по обработке древесины и изготовлению изделий из дерева.

Диаграмма 2.4. Долевое распределение объемов запасов древесины по регионам.

Диаграмма 2.5. Структура потребления клееного бруса для коттеджного домостроительства в РФ, 2005 г.

Диаграмма 2.6. Динамика объемов производства кирпича в России, млрд.усл.кирп., 2003-2006 гг.

Диаграмма 2.7. Динамика объемов производства пенобетона в европейской части России, тыс.куб.м, 2003-2007 гг.

Диаграмма 2.8. Карта рынка и структура дистрибуции.

Диаграмма 3.1. Динамика объема рынка клееной древесины 2005 – 2007 гг. м3.

Диаграмма 3.2. Долевое распределение рынка клееной древесины РФ (в натуральном измерении, м3) по происхождению продукции, 2005 – 2006 г.

Диаграмма 3.3. Динамика объема экспорта в 2005 – 2007 гг., м.3.

Диаграмма 3.4. Долевое распределение экспорта по странам поставок в 2006 г.

Диаграмма 3.5. Динамика объема импорта в 2005- 2007 гг., м3.

Диаграмма 3.6. Динамика объема импорта клееного бруса в разрезе групп ассортиментной сегментации (2005 – 2007 гг. по кварталам, м.3).

Диаграмма 3.7. Долевое распределение импорта клееной древесины в натуральном выражении по странам происхождения, 2006 г. ( в процентах).

Диаграмма 4.1. Объем сегмента несущих КДК и его доля в общем объеме рынка в 006 г., м3.

Диаграмма 4.2. Динамика объема рынка в сегменте строительного бруса для возведения большепролетных зданий, 2005 – 2007 гг., м3.

Диаграмма 4.3. Динамика объемов производства по типам бруса для большепролетных зданий, 2005 – 2007 гг., м3.

Диаграмма 4.4. Объем сегмента бруса для коттеджного домостроительства и его доля в общем объеме рынка в 2006 г., м3.

Диаграмма 4.5. Динамика объема рынка в сегменте строительного бруса для возведения большепролетных зданий, 2005 – 2007 гг., м3.

Диаграмма 4.6. Динамика объемов производства по типам бруса для коттеджного домостроительства, 2005 – 2007 гг., м3.

Диаграмма 4.7. Объем сегмента клееного оконного бруса и его доля в общем объеме рынка в 2006 г., м3.

Диаграмма 4.8. Динамика объема рынка в сегменте оконного бруса, 2005 – 2007 г., м3.

Диаграмма 5.1. Долевое распределение частных и корпоративных потребителей в сегменте  строительного бруса для коттеджного домостроительства, 2006 год.