Российский рынок древесноволокнистых плит средней плотности (МДФ)

В обзоре описывается состояние, структура и перспективы развития российского рынка МДФ. Основными целями данного исследование было определение структуры потребления МДФ в России и определение перспектив изменения загрузки мощностей в долгосрочной перпективе. В обзоре также можно найти:

Анализ долгосрочной динамики производства и потребления ДВП сухого способа прессования в России.

Независимые (от других источников) оценки объемов производства МДФ и емкости рынка в 2007-2010 гг.

Расчет отраслевой структуры потребления МДФ в России.

Данные о ценах МДФ в феврале 2011 г.

Данные о помесячной динамике выпуска МДФ и ХДФ в 2010 г.

Динамику цен на МДФ в 2007-2010 гг.

Профили крупнейших компаний-производителей.

Бухгалтерскую отчетность компаний-крупнейших производителей за 2009 г.

Детальные данные о производстве продукции в мебельной промышленности

Структуру производственных линий по возможным форматам по состоянию на начало 2011 г.

Данные о запланированных к реализации инвестиционных проектах по выпуску МДФ.

Прогнозы потребления МДФ и ХДФ на 2010-2020 гг., прогнозы производства и экспорта плит до 2015 г.

Отчет содержит 119 страниц,  51 диаграмму и 44 таблицы.

Методы исследования

В исследовании используется как первичная, так и вторичная информация. Специально для данного проекта проводилось анкетирование основных производителей МДФ с целью определения суммарных объемов выпуска плит в России и структуры их распределения. Кроме того, использовались прайс-листы и коммерческие предложения компаний для изучения факторов цеообразования.

В качестве вторичных источников были задействованы базы данных российских государственных и международных организаций: Росстата, ГТК РФ,  UN Comtrade, данных FAO Forestry Committee и UNECE Timber Committee. Кроме того, использовалась информация с сайтов производителей, отраслевая пресса и  финансовая отчетность игроков рынка.

Прогноз объемов потребления разработан на основе статистического анализа данных по потреблению МДФ в странах Восточной Европы. В результате анализа построена функция спроса на МДФ, описывающая зависимость потребления от темпов роста ВВП, объема ВВП, цены продукта. Данная зависимость затем используется в прогнозировании спроса. Производство МДФ прогнозируется на основе данных по реализуемым инвестиционным проектам с учетом изменений потребления и структуры рынка.

Содержание >>>

Содержание исследования "Российский рынок древесноволокнистых плит средней плотности (МДФ)"

Введение 3
Основные выводы 4
1. Производство МДФ в России 6
 Динамика производства 6
 Структура производства по компаниям 9
 Региональная структура производства 10
 Структура производства по типоразмерам продукции 12
 Производственные мощности 14
 Действующая производственная мощность 14
 Изменения в производственных мощностях за последние 10 лет 15
 Инвестиционные проекты и прогноз ввода мощностей 17
 Характеристика крупнейших инвестиционных проектов 20
3. Потребление МДФ 24
 Динамика потребления 24
 Отраслевая структура потребления 27
 Тенденции развития мебельной промышленности 29
 Тенденции потребления МДФ в производстве дверных блоков 35
 Тенденции потребления МДФ в производстве ламинированных напольных покрытий 40
 Тенденции потребления МДФ в производстве отделочных панелей 43
4. Цены на плиты 45
 Тенденции изменения цен 45
 Уровень оптовых цен 46
5. Импорт МДФ 48
 Динамика импорта 48
 Структура импорта по видам продукции 50
 Структура импорта по странам-поставщикам 51
 Основные поставщики 53
6. Конкуренция с производством ДСтП 57
 Сравнение сфер использования ДСтП и МДФ 57
 Тенденции производства и потребления ДСтП 59
 Тенденции замещения ДСтП плитами МДФ 60
7. Прогнозы производства и потребления МДФ 64
 Предпосылки составления прогноза 64
 Прогноз потребления 66
 Прогноз производства 67
8. Профили производителей МДФ 68
 ООО «Кроностар» 68
 ООО «Кроношпан» 74
 ЗАО «Жешартский фанерный комбинат» 81
 ОАО «Лесплитинвест» 86
 ОАО «КДП «Новая Вятка» 91
 ЗАО «Плитспичпром» 95
 ООО «Шекснинский Комбинат древесных плит» 101
 ЗАО «Новоенисейский лесохимический комплекс» 107
 ООО «Лесопромышленная компания МДФ» 111
Список таблиц и диаграмм 117

Приложения >>>

Приложения исследования "Российский рынок древесноволокнистых плит средней плотности (МДФ)"

Диаграммы:

1.1. Объем производства МДФ в России (1999-2009)        6

1.2. Альтернативная оценка объема производства МДФ в России (2007-2010)      7

1.3. Динамика производства МДФ в РФ по месяцам (2008-2009)   8

1.4. Динамика выпуска МДФ и ХДФ (2010 г.)         9

1.5.  Региональная структура установленных мощностей по выпуску МДФ           11

1.6. Структура установленных производственных мощностей по толщине 12

1.7.  Структура производственных мощностей по размерам плит МДФ      13

1.8. Уровень загрузки производственных мощностей МДФ в России        14

1.9. Ввод новых мощностей по производству МДФ в РФ  16

1.11. Структура инвестиционных проектов по стадии реализации   18

1.12. Прогноз ввода новых мощностей по производству МДФ и ХДФ        18

1.13. Прогноз объема установленных мощностей по производству МДФ и ХДФ    19

2.1.  Динамика потребления МДФ в РФ     24

2.2. Динамика потребления МДФ в странах Евросоюза     25

2.3. Динамика потребления МДФ в Северной Америке      26

2.4. Структура потребления древесных плит в РФ (2005-2009)       26

2.5. Темпы роста потребления древесных плит      27

2.6. Структура потребления МДФ по сегментам     28

2.7. Динамика производства мебели в РФ (2005-2010)       30

2.8. Изменения в структуре рынка мебели (2004-2009)       30

2.9. Динамика структуры производства мебели по основным сегментам (2006-2009)         32

2.10.  Динамика производства дверных блоков в 2005-2010 гг в РФ          36

2.11.  Динамика производства дверных блоков в январе-июле 2009-2010 гг.         37

2.12. Динамика импорта дверных блоков (2004-2008 гг.)    38

2.13. Динамика потребления межкомнатных дверей в РФ (2007-2009 гг.)   38

2.15. Прогноз объемов выпуска межкомнатных дверей в РФ на 2010-2015 годы   39

2.16. Динамика производства ламинированных напольных покрытий в РФ (2005-2010)     41

2.17. Соотношение объемов производства ламинированных напольных покрытий и линолеума (2003-2009)            41

2.18. Динамика доли ламинированных покрытий в общей площади напольных покрытий (2003-2009)        42

2.19. Прогноз емкости рынка ламинированных напольных покрытий          43

2.20: Прогноз емкости рынка отделочных плит МДФ (2010-2015)    44

3.1: Динамика цен на плиты МДФ в РФ и Германии (евро за куб.м без НДС)         45

4.1.  Динамика импорта МДФ (2005-2010)  48

4.2. Динамика импорта МДФ по месяцам (2010 г.) 49

4.3. Динамика цен на импортируемые плиты МДФ (2007-2010)       49

4.4. Структура импорта МДФ по видам продукции (2010)   50

4.5. Структура импорта МДФ по толщине (2010)    51

4.6. Страновая структура импорта МДФ в Россию (2008-2010)       52

4.7. Структура импорта МДФ по странам в зависимости от толщины плит в 2009 году       52

4.8.  Структура импорта МДФ по компаниям - получателям в 2009 году    53

5.1.  Динамика производства ДСтП (1999-2010)      59

5.2. Динамика потребления ДСтП (1999-2010)        60

5.3.  Доля потребления МДФ в общем объеме потребления древесных плит (2005-2009)  61

5.4. Доля  МДФ в суммарном потреблении древесных плит (2002-2009)    61

6.1.  Прогноз потребления МДФ (2010-2020)          66

6.2.  Прогноз производства, экспорта и импорта МДФ (2010-2015) 67

7.1. Динамика производства МДФ компанией «Кроношпан» (2006-2009)    75

7.2. Динамика производства ОАО «Лесплитинвест» (2005-2008)    87

7.3. Динамика производства ДВП на Шекснинском КДП (2003-2009 гг.)     102

7.4. Динамика производства ДВП на Шекснинском КДП в мае 2008 - апреле 2009 года     103

7.5. Динамика производства древесноволокнистых плит Лесопромышленной компанией МДФ     113

Таблицы:

1.1. Сводная характеристика компаний-производителей МДФ            10

1.2.  Основные поставщики оборудования для производства МДФ    15

1.3. Сводная характеристика крупнейших инвестиционных проектов  23

2.1.  Структура импорта мебели в Россию по видам мебели  31

2.2. Производство отдельных видов бытовой мебели в РФ (2005-2009),  тыс. шт.      32

2.3.  Производство корпусной мебели в РФ по видам (2010)  33

2.4.  Производство столов в РФ по видам (2010)        34

2.5. Факторы спроса на МДФ-плиты в разрезе сегментов рынка         34

3.1: Оптовые цены на МДФ по видам, руб./куб.м       46

4.1. Характеристика компаний-импортеров МДФ         54

4.2.  Характеристика компаний-производителей МДФ, поставляющих продукцию на рынок РФ         55

5.1. Сравнение сфер применения МДФ и ДСтП          57

5.2. Сравнительная характеристика МДФ и ДСтП       58

5.3. Анализ замещения ДСтП плитами МДФ по сферам применения  62

7.1. Выпуск основных видов продукции на ООО «Кроностар» (2003-2008)     69

7.2. Бухгалтерский баланс «Кроностар» на 31.12.2009           70

3.10.  Отчет о прибылях и убытках ООО «Кроностар» (2009)  72

7.3: Цены на МДФ шлифованные, производства Кроностар   73

7.4. Цены на МДФламинированные, производства Кроностар            73

7.5. Бухгалтерский баланс ООО «Кроношпан» на 31.12.2009 76

3.3.  Отчет о прибылях и убытках ООО «Кроношпан» (2009)   77

7.6.  Цены на МДФ-плиты шлифованные, производства Кроношпан, руб./куб.м         79

7.7. Цены на МДФ-плиты ламинированные производства Кроношпан, руб./куб.м       79

7.8. Объем выпуска ЗАО «Жешартский фанерный комбинат» в 2005-2008 годах        82

7.9. Бухгалтерский баланс ЗАО «Жешартский фанерный комбинат» на 31.12.2009     83

7.10. Цены на МДФ-плиты производства Жешартский фанерный комбинат, руб./куб.м           85

7.11. Бухгалтерский баланс ОАО «Лесплитинвест»    88

7.11. Отчет о прибылях и убытках ОАО «Лесплитинвест» (2009)         90

7.12. Цены на плиты МДФ производства «Лесплитинвест», руб./куб.м           91

7.13.  Объем производства и продаж продукции КДП «Новая Вятка» 93

7.14. Аналитический баланс КДП «Новая Вятка» по состоянию на 31.12.2010            94

7.15. Цены на МДФ ЛПК «Новая Вятка»         95

7.16. Объем производства и использование производственной мощности ЗАО «Плитспичпром»       97

7.16. Бухгалтерский баланс ЗАО «Плитспичпром» (нач. 2010)            97

7.16. Отчет о прибылях и убытках ЗАО «Плитспичпром» (2009)          99

7.17. Цены на МДФ производства «Плитспичпром»    100

7.18. Бухгалтерский баланс Шекснинского КДП на 31.12.2009            103

7.18. Отчет о прибылях и убытках ООО «Шекснинский КДП» (2009)   105

7.19. Цены на плиты МДФ производства Шесткинского КДП   106

7.20. Бухгалтерский баланс ЗАО «Новоенисейский ЛХК» (нач.  2010 г.)         108

7.20. Отчет о прибылях и убытках ЗАО «Новоенисейский ЛХК» (2009)           109

7.21. Бухгалтерский баланс «ЛПК МДФ» за 2009 год 113

7.21. Отчет о прибылях и убытках ООО «ЛПК «МДФ» (2009)  115

7.22. Цены на плиты МДФ производства Лесопромышленной компании МДФ           116