Российский рынок фанеры: 2008-2012

Структура исследования:

Развитие и современное состояние российского рынка фанеры изучено в исследовании по следующим основным направлениям:

·        Характеристика отрасли в целом:

o         финансовые показатели отрасли;

o         структура себестоимости;

·        Анализ рынков сырья для производства фанеры:

o         сырьевая база;

o         требования к сырью;

·        Анализ производства фанеры на российском рынке:

o         объемы и динамика производства фанеры на территории РФ;

o         структура производства фанеры по федеральным округам, форматам, маркам, крупнейшим производителям РФ и видам древесины;

o         анализ импорта фанеры;

o         характеристика производственных мощностей на территории РФ (уровень загрузки, описание новых и текущих инвестиционных проектов);

·        Анализ потребления фанеры на российском рынке:

o         объем внутреннего потребления фанеры;

o         экспорт фанеры;

o         описание основных потребляющих отраслей (строительство, мебельная промышленность, машиностроение, тара и упаковка);

·        Ценовой анализ рынка (цены производителей на внутреннем рынке, ценовые тенденции).

Выдержки из исследования:

Экономический кризис затронул российский рынок фанеры уже в 2008 году. Так, произошло сокращение объемов производства фанеры на российских предприятиях в натуральном выражении примерно на 7% (в основном за счет сокращения экспорта), потребление фанеры на отечественном рынке упало на 3%. Наиболее пострадали производители квадратной фанеры. Уровень цен также снизился примерно на 20% и составил наименьший уровень за последние пять лет.

1. Данные о месячной (очищенной от сезонности) динамике выпуска фанеры до апреля 2009 г.

2. Структура производства фанеры в России в 2008 г. по форматам, маркам, видам древесины и крупнейшим производителям РФ.

3. Прогнозы потребления, производства и экспорта клееной фанеры

4. Обзор цен производителей на фанеру по форматам, маркам и основным толщинам

5. Свежие данные о макроэкономической ситуации в России

6. Ситуация в отраслях-потребителях фанеры и прогнозы на 2009-2010 гг.

7. Описание основных инвестиционных проектов и мощностей, введенных в 2008-2009 гг.

Методы

В проведении анализа мы полагались в основном на методы кабинетного исследования и статистический анализ собранных данных. В качестве источников вторичной информации использовались: данные Росстата, отраслевой периодики, информация, предоставленная отраслевыми НИИ и проектными институтами, данные FAO Forestry Committee, таможенных органов и базы COMTRADE.

Кроме того, собиралась первичная информация путем проведения мониторинга цен на фанеру по компаниям-производителям, интервью с представителями компаний, сбора данных с сайтов производителей и из финансовой отчетности. Для анализа ценовой ситуации на рынке фанеры проводился мониторинг цен производителей и торговых компаний.

Прогноз объемов потребления фанеры построен на основе статистического анализа данных по потреблению в странах Восточной Европы и построению функции спроса на продукт. В отличие от других подобных исследований, наша модель учитывает изменения в экономической конъюнктуре, вызванные рецессией или экономическим бумом. Объемы производства фанеры прогнозировались на основе тенденций в потреблении и данных по инвестиционным проектам в области, охватывающих подавляющую часть планов по расширению производств или созданию новых на ближайшие 3 года.

Что удалось обнаружить

В 2008 г. произошло существенное снижение объемов выпуска фанеры. Производство за год сократилось примерно на 7% в натуральном выражении. Спад выпуска был вызван, прежде всего, сокращением экспорта фанеры из России. В меньшей степени (на 3%) упало внутреннее потребление фанеры, составившее 1332 тыс. куб. м.

Падение спроса на фанеру неравномерно сказалось на производителях различных видов фанеры. Наибольший спад производства испытали производители квадратной фанеры. Выпуск фанеры формата 2440x1220 мм составил меньшую величину. Для формата 1550x3050 наши приблизительные расчеты свидетельствуют о росте выпуска на несколько процентов. Соответственно больший спад испытали производители фанеры повышенной водостойкости (ФСФ).

Экономический кризис привел к тому, что цены опустились на 20% ниже минимального уровня за последние 5 лет. Это означает, что большинство производителей не компенсирует всех затрат, а продажная цена колеблется между полной себестоимостью и ее переменной частью. Сильнее всего снизились цены на ламинированную фанеру и фанеру ФСФ, тогда как квадратная фанера в силу изначально не столь высокой прибыльности, меньше потеряла в своей стоимости.

Из наших расчетов потребления и экспорта следует, что российскому рынку фанеру еще достаточно долго предстоит работать в условиях низкого спроса. Хотя начало роста внутреннего рынка мы прогнозируем уже в  2010 г., докризисный объем потребления будет достигнут не ранее 2012 г. Объемы экспорта будут расти очень умеренными темпами или снижаться, если не произойдет существенного снижения себестоимости производства у российских производителей (по меньшей мере) на 15% от несырьевых издержек).

Кому предназначен отчет

Исследование предназначено, в первую очередь, компаниям-участникам рынка, занимающимся производством или торговлей фанерой. Исследование поможет сотрудникам, отвечающим за маркетинг и стратегическое планирование, оценить конкурентное положение своей компании, выявить основные угрозы и возможности, предоставляемые внешней средой, оптимизировать ценовую и товарную стратегию.

Для компаний, рассматривающих возможность выхода на рынок путем создания нового предприятия, отчет станет ценным источником информации для оценки потенциала и перспектив развития рынка, расчета рентабельности производства, выбора места размещения и товарной специализации предприятия. Исследование будет интересно руководству компаний-инвесторов, а также подразделениям, занимающимся оценкой инвестиционных проектов и привлечением инвестиций. Отдельные части отчета могут напрямую использоваться для подготовки бизнес-планов как существующих, так и будущих предприятий.

Содержание

Введение 2

Основные выводы 3

Предложение фанеры 4

Структура производства 9

По форматам 10

По породам древесины 14

Специальные виды фанеры 19

Сертификация продукции 21

Импорт фанеры 22

Производственные мощности 25

Уровень загрузки мощностей 25

Введенные мощности: 2007-2009 30

Описание крупнейших инвестиционных проектов 37

ОАО «ТернейЛес» 37

Осетровский ЛДК 37

ООО «ДальЕвроЛес» 38

ООО «ЛПК Портал» 38

Требования к сырью 40

Ресурсная база России 42

Рентабельность фанерного производства 48

Структура себестоимости 48

Финансовые показатели отрасли 50

Грустные истории: банкротства фанерных предприятий 54

Спрос на фанеру 57

Макроэкономическая ситуация 57

Внутреннее потребление фанеры 60

Обзор отраслей-потребителей фанеры 63

Строительство 63

Мебельная промышленность 68

Производство тары и упаковки 70

Машиностроение 73

Экспортные рынки 82

Ценовая ситуация 87

Цены на фанеру у российских производителей 87

Тенденции изменения цен 89

Товары-заменители 91

OSB 91

МДФ 101

LVL 106

Пиломатериалы 112

Прогнозы и тренды 115

Предпосылки построения прогнозов 115

Прогноз потребления фанеры 116

Прогноз производства фанеры 117

Приложения 121

Приложение 1: Список производителей фанеры в России 121

Приложение 2: Список торговых компаний, принимавших участие в ценовом мониторинге 129

Приложение 3: Характеристики сырьевой базы для производства березовой фанеры по регионам России, 2008 131

Список таблиц и диаграмм 134

Приложения

Таблицы:

Таблица 1.1. Динамика производства и экспорта фанеры в России (1999-2008)        7

Таблица 1.2. Объемы и структура производства фанеры в РФ по регионам (2007-2008)       10

Таблица 1.3. Динамика объемов производства фанеры по форматам (2006-2008)    11

Таблица 1.4. Динамика объемов производства фанеры в РФ по форматам и маркам (2006-2008 )   13

Таблица 1.5. Динамика производства фанеры хвойных пород по основным производителям (2003-2007)    15

Таблица 1.6. Динамика объемов производства фанеры по крупнейшим предприятиям РФ (2002-2008)        16

Таблица 1.7. Выпуск ламинированной фанеры по предприятиям России (2008)        20

Таблица 1.8. Основные страны-импортеры фанеры в Россию (2007-2008)   23

Таблица 2.1. Загрузка мощностей по форматам и маркам фанеры (2008)      26

Таблица 2.2. Загрузка мощностей по федеральным округам (2006)    28

Таблица 2.3. Новые фанерные предприятия, введенные в строй в 2007-2009 гг.       31

Таблица 2.4. Структура инвестиционных проектов производства фанеры по мощности        34

Таблица 2.5. Структура инвестиционных проектов по стадиям реализации  35

Таблица 3.1. Требования, предъявляемые к сортиментам, используемым при изготовлении фанеры          40

Таблица 3.2. Расчетная лесосека и ее использование по группам пород (2006)        42

Таблица 3.3. Регионы с предполагаемым дефицитом березового фанерного кряжа (2008)   45

Таблица 3.4. Регионы с наибольшими резервами сырья для производства березовой фанеры        46

Таблица 4.1. Основные статьи затрат при производстве фанеры при производстве фанеры ФК     48

Таблица 4.2. Число прибыльных и убыточных организаций, на 1 апреля каждого года          50

Таблица 5.1. Темпы снижения ВВП и промышленного производства в Восточно-европейских странах (1-й квартал 2009)  57

Таблица 5.2. Изменение реальных обменных курсов валют в Восточно-Европейских странах (2008 - факт; 2009-2012 - прогнозы) 59

Таблица 5.3. Прогнозные темпы роста ВВП в Восточно-Европейских странах (2009-2013)   59

Таблица 5.4. Динамика ввода зданий по назначению (2007-2008)      65

Таблица 5.5. Динамика производства заводских деревянных  домов (2005-2009), тыс. кв. м            67

Таблица 5.6. Производство основных видов бытовой мебели в РФ (2005-2009), тыс. шт.     70

Таблица 5.7. Динамика объемов выпуска российской автомобильной промышленности (2007-2009)            76

Таблица 5.8. Изменение объема закупок ОАО «РЖД» подвижного состава на 2009 год        78

Таблица 5.9. Производство вагоностроительной продукции в России (2007-2009)    78

Таблица 5.10. Основные производители подвижного состава в России и их доли (2006-2008)          80

Таблица 5.11. Структура экспорта фанеры из России (2007-2008)     85

Таблица 5.12. Структура экспорта ламинированной фанеры (2008)   86

Таблица 6.1. Цены на фанеру в июне 2009 года, руб./куб.м.   87

Таблица 6.2. Вариации цен на различные виды фанеры, июнь 2009 года      89

Таблица 7.1. Основные параметры плит OSB             92

Таблица 7.2. Некоторые физико-механические характеристики для различных типов OSB  93

Таблица 7.3. Способы применения OSB и фанеры     94

Таблица 7.4. Анонсированные крупнейшие инвестиционные проекты по производству OSB (2008) 99

Таблица 7.5. Технические характеристики МДФ          101

Таблица 7.6. Сравнение ниш применения МДФ и фанеры       102

Таблица 7.7. Динамика рынка МДФ в России (2000-2007)       104

Таблица 7.8. Технические характеристики LVL            106

Таблица 7.9. Способы применения LVL и фанеры      107

Таблица 7.10. Виды пиломатериалов  112

Таблица 7.11. Применение пиломатериалов   112

Таблица 7.12. Сравнительная оценка характеристик древесных плит            114

Диаграммы:

Диаграмма 1.1.  Динамика мирового производства фанеры (1990-2007)         4

Диаграмма 1.2. Динамика производства и экспорта фанеры в России (1992-2008)    5

Диаграмма 1.3. Динамика месячных объемов производства фанеры, очищенных от сезонности      6

Диаграмма 1.4. Динамика доли экспортной продукции в структуре производства фанеры в России (1998-2008)    7

Диаграмма 1.5. Структура производства фанеры по федеральным округам (2008)    9

Диаграмма 1.6. Динамика структуры производства фанеры в РФ по форматам (2006-2008) 11

Диаграмма 1.7. Динамика структуры производства по маркам фанеры в РФ (2006-2008)      13

Диаграмма 1.8. Динамика объемов и цен импорта фанеры (1992-2008)          22

Диаграмма 1.9. Географическая структура импорта фанеры в России (2008)             23

Диаграмма 1.10. Оценка структуры импорта фанеры по форматам (2008)     24

Диаграмма 2.1. Распределение производственных мощностей по федеральным округам России (2008)      27

Диаграмма 2.2. Прогноз ввода мощностей по производству фанеры (2010-2012)       36

Диаграмма 3.1. Ресурсы-потребность: обеспеченность экономических районов России фанерным кряжем (2006)   43

Диаграмма 4.2. Финансовый результат подотрасли по выпуску древесных плит, млрд. руб. 51

Диаграмма 4.3. Кредиторская и дебиторская задолженность предприятий подотрасли        52

Диаграмма 4.4. Просроченная задолженность предприятий подотрасли        52

Диаграмма 4.5. Показатели финансовой устойчивости предприятий отрасли             53

Диаграмма 4.6. Рентабельность предприятий подотрасли, %             53

Диаграмма 5.1. Очищенный от сезонности индекс промышленного производства в России, месячные данные (2008-2009)     58

Диаграмма 5.2. Динамика потребления фанеры в мире (1990-2007)   60

Диаграмма 5.3. Динамика потребления фанеры в России (1992-2008)            61

Диаграмма 5.4. Отраслевая структура потребления фанеры в РФ (2007)       61

Диаграмма 5.5. Динамика производства строительной отрасли (1999-2008)  64

Диаграмма 5.6. Динамика ввода зданий по федеральным округам в РФ (2006-2008) 65

Диаграмма 5.7. Динамика производства мебели (без встроенной) в России (2005-2009)       69

Диаграмма 5.8. Структура производства мебели в РФ по округам (2008)       69

Диаграмма 5.9. Структура потребления тары в РФ по материалам (2008 г.)   72

Диаграмма 5.10. Динамика производства деревянных ящиков и комплектов (2005-2009), тыс. куб.м.           73

Диаграмма 5.11. Динамика производства машин и оборудования (2006-2009)            74

Диаграмма 5.12. Динамика объемов и цен экспорта фанеры (1998-2008)       83

Диаграмма 5.13. Структура экспорта фанеры по видам древесины (2008)     83

Диаграмма 5.14. Оценка структуры экспорта фанеры по форматам и маркам (2008)             84

Диаграмма 5.15. Географическая структура экспорта фанеры из России (2008)        85

Диаграмма 6.1. Динамика средних цен производителей на фанеру в России (месячные данные, янв. 2004-апр. 2009)         90

Диаграмма 7.1. Динамика производства OSB в Европе и Северной Америке (1998-2007)     96

Диаграмма 7.2. Динамика замещения фанеры плитами OSB (2000-2007)       96

Диаграмма 7.3. Динамика потребления плит OSB в России (2002-2007)         97

Диаграмма 7.4. Динамика производства плит МДФ в Европе и Северной Америке (2003-2007)          103

Диаграмма 7.5. Динамика рынка МДФ в России (1997-2007)   104

Диаграмма 7.6. Структура использования LVL в США, Европе и АТР 108

Диаграмма 7.7. Динамика мирового производства LVL (1995-2005)    109

Диаграмма 7.8. Динамика производства и потребления LVL в России (2003-2006)    111

Диаграмма 7.9. Динамика рынка пиломатериалов в России (1992-2008)         113

Диаграмма 7.10. Динамика средних цен на пиломатериалы по породам древесины (месячные данные, янв. 2008-апр. 2009)             114

Диаграмма 8.1. Прогноз потребления фанеры в РФ на 2009-2015 гг.  116

Диаграмма 8.2. Структура потребления фанеры по отраслям в 2009-2010 гг., %        117

Диаграмма 8.3. Прогноз производства и экспорта фанеры на 2009-2015 гг., тыс. куб.м.         118

Диаграмма 8.4. Прогноз структуры рынка по форматам фанеры в 2009-2015 гг., %    119

Диаграмма 8.5. Прогноз производства отдельных форматов фанеры  в 2009-2015 гг., тыс. куб.м.     119

Диаграмма 8.6. Прогноз производства ламинированной фанеры в 2009-2015 гг., тыс. куб.м. 120