«Мировой рынок хвойных пиломатериалов: текущие тенденции и прогнозы до 2020 г.»

Обзор посвящен исследованию как российского рынка хвойных пиломатериалов, так и рынков стран - крупнейших потребителей  российских пиломатериалов:
 Стран ЕС
 Стран Ближнего Востока
 Стран СНГ
 Китая
 Японии
Обзор содержит
 Описание тенденций производства и потребления пиломатериалов в РФ.
 Описание технологической структуры лесопильной промышленности в РФ.
 Анализ долгосрочных и краткосрочных тенденций развития рынков крупнейших стран-импортеров российских пиломатериалов.
 Данные по динамике цен на хвойные пиломатериалы на зарубежных рынках.
 Прогнозы динамики потребления и импорта пиломатериалов в ключевые страны-импортеры российских хвойных пиломатериалов до 2020 г.
 Описание особенностей потребления пиломатериалов в разрезе стран-импортеров.
 Анализ эластичности спроса на российские пиломатериалы на европейских рынках.
Отчет содержит 118 стр. и включает около 100 таблиц и диаграмм.

Методы исследования
Исследование российского рынка было подготовлено на основе анализа данных FAOSTAT, официальных источников вторичной информации: (Росстат, Федеральной таможенной службы), а также базы данных TMR по инвестиционным проектам в отрасли. Базовыми источниками для анализа мировых рынков были данные FAOSTAT, Eurostat, национальных органов власти, российская таможенная статистика. Кроме того, использовались публикации в отраслевой прессе и СМИ. Для оценки эластичности спроса на российские пиломатериалы в ЕС применялись методы статистического анализа спроса по данным Eurostat c 2004 по 2009 г.

Основные выводы
Российская лесопильная промышленность находится в стадии затяжной реструктуризации. Старые лесопильные мощности, введенные в советское время, постепенно заменяются современными высокопроизводительными линиями. По состоянию на начало 2010 г. мощность новых ленточнопильных и фрезернопильных линий превысила 5.5 млн. куб. м. в год, что составляет почти четверть от суммарной производственной мощности. Одновременно на протяжении последних 4 лет выводилось из эксплуатации ежегодно мощности по меньшей мере на 2 млн. куб. м. в год.
Реструктуризация является свидетельством как потенциальной привлекательности отрасли для новых инвестиций, так и аргументом в пользу сильной дифференциации мощностей разных поколений по издержкам производства. Современные мощности дают производителям достаточно большой запас эффективности для конкуренции на мировых рынках даже с учетом приобретения леса на открытом рынке.
Основные рыночные возможности для новых производителей пиломатериалов связаны с зарубежными рынками пиломатериалов. Экспорт составляет уже более 70% по всем пиломатериалам и 78% - по хвойным. Основными рынками сбыта российских пиломатериалов являются страны СНГ (24% экспорта в 2009 г.), Китай (20%), страны Ближнего Востока (19%). Страны Европейского союза в 2009 г. обеспечивали лишь 18% российского экспорта пиломатериалов.
Мы пришли к выводу, что у России существует огромный потенциал увеличения объемов поставок пиломатериалов на мировой рынок, но этот потенциал имеет разную форму и способ достижения в зависимости от региона. Если для стран СНГ, Ближнего Востока и Китая увеличение экспорта может быть механическим следствием быстрого роста потребления в этих странах при доминировании в поставках России, то для ЕС и Японии увеличение поставок связано с расширением доли рынка.
При этом несмотря на относительно небольшой текущий вес ЕС в структуре экспорта российских лесопильных производств, этот регион будет иметь ключевое значение при определении равновесных мировых цен на пиломатериалы и доли РФ на мировом рынке. Это является следствием высокой емкости рынка и наличия на нем сильных конкурентов, поставляющих свою продукцию и в другие страны.
Проведенный нами анализ факторов, определяющих спрос на российские пиломатериалы на европейском рынке, показал также, что ключевым параметром при определении доли российских производителей является относительный уровень цен. Продукция финских и шведских лесопильных заводов рассматривается европейскими потребителями в качестве более дорогого субститута, но быстро теряет в спросе при снижении цены на российский экспорт. Таким образом, снижение издержек производства при поддержании стандартного качества может быть успешной стратегией завоевания новых рынков.

Содержание >>>

Содержание исследования "«Мировой рынок хвойных пиломатериалов: текущие тенденции и прогнозы до 2020 г.»"

Введение

4

Основные выводы

5

Видимый рынок пиломатериалов в России

6

Динамика видимого производства

6

Динамика и структура внешней торговли

8

Видимое потребление пиломатериалов

10

Лесопильная промышленность в России

14

Развитие промышленности за постсоветский период

14

Структура мощностей по используемым технологиям

15

Структура мощностей в региональном разрезе

18

Существующие инвестиционные проекты

19

Прогноз ввода и вывода мощностей

23

Зарубежные рынки пиломатериалов

25

Рынок стран ЕС

25

Макроэкономический обзор

25

Динамика потребления пиломатериалов

27

Динамика поставок пиломатериалов из России

33

Эластичность спроса на российские пиломатериалы

34

Германия

37

Макроэкономический обзор

37

Динамика потребления

38

Динамика поставок пиломатериалов из России

42

Структура поставок по видам древесины и степени обработки

46

Перспективы поставок из РФ

46

Франция

48

Макроэкономический обзор

48

Динамика потребления

49

Динамика поставок пиломатериалов из России

53

Структура поставок по видам древесины и степени обработки

56

Перспективы поставок из РФ

57

Великобритания

58

Макроэкономический обзор

58

Динамика потребления

59

Динамика поставок пиломатериалов из России

61

Структура поставок по видам древесины и степени обработки

65

Перспективы поставок из РФ

67

Финляндия и Швеция

67

Текущее состояние лесопильной промышленности

67

Общие замечания по перспективам экспорта российских пиломатериалов в страны ЕС

71

Страны Ближнего Востока

72

Египет

72

Динамика потребления

72

Динамика поставок пиломатериалов из России

74

Структура поставок по видам древесины и степени обработки

76

Иран

77

Динамика потребления

79

Динамика поставок пиломатериалов из России

80

Структура поставок по видам древесины и степени обработки

81

Азербайджан

81

Динамика потребления

82

Динамика поставок пиломатериалов из России

82

Структура поставок по видам древесины и степени обработки

82

Казахстан

83

Динамика потребления

83

Динамика поставок пиломатериалов из России

86

Структура поставок по видам древесины и степени обработки

87

Узбекистан

88

Динамика потребления

88

Динамика поставок пиломатериалов из России

89

Структура поставок по видам древесины и степени обработки

90

Перспективы экспорта пиломатериалов в страны Ближнего Востока

90

Китай

92

Макроэкономический обзор

92

Динамика потребления

93

Динамика поставок пиломатериалов из России

97

Структура поставок по видам древесины и степени обработки

100

Развитие лесопильной промышленности Китая

101

Перспективы экспорта пиломатериалов в Китай

102

Япония

103

Макроэкономический обзор

103

Динамика потребления

105

Динамика поставок пиломатериалов из России

109

Структура поставок по видам древесины и степени обработки

111

Перспективы экспорта пиломатериалов в Японию

112

Приложение. Прогнозы потребления пиломатериалов в рассматриваемых странах (2010-2020)

113

Список таблиц и диаграмм

116

Приложения >>>

Приложения исследования "«Мировой рынок хвойных пиломатериалов: текущие тенденции и прогнозы до 2020 г.»"

Диаграммы и таблицы:

1.1.  Динамика производства пиломатериалов в России (1995-2008)          6

1.2.  Динамика cтруктуры выпуска пиломатериалов по размеру предприятий (2005-2009)  7

1.3.  Динамика экспорта пиломатериалов из России (1992-2009)    8

1.4.  Страновая структура российского экспорта пиломатериалов (2009)    10

1.5.  Динамика потребления пиломатериалов в России (2002-2009)           11

1.6.  Динамика цен по видам пиломатериалов в России, за куб. м (1999-2009)      12

2.1.  Динамика производственных мощностей в лесопильной отрасли России (1992-2009)            14

2.2.  Динамика ввода новых мощностей в лесопильной отрасли России (1980-2009)         15

2.3.  Эволюция структуры производственной мощности в лесопильной промышленности России (2003-2009)            18

2.4.  Структура производственных мощностей по федеральным округам РФ  (2008)         19

2.5.  Прогноз ввода новых лесопильных мощностей (2010-2013)   23

2.6.  Прогноз выбытия лесопильных мощностей (2010-2013)          24

3.1.  Краткосрочная динамика ВВП и промышленного производства ЕС (I кв. 2008 - IV кв. 2009)   26

3.2.  Динамика безработицы в ЕС (1990-2010)        27

3.3.  Динамика рынка хвойных пиломатериалов ЕС-27 (1995-2009)            28

3.4.  Динамика структуры поставок пиломатериалов по породам древесины в ЕС-27 (2007-2009)  29

3.5.  Динамика внешнего импорта пиломатериалов в ЕС-27 (янв. 2007-дек. 2009)  30

3.6.  Страновая структура внешнего импорта ЕС-27 (2009) 31

3.7.  Динамика импортных цен на хвойные пиломатериалы в ЕС-27 из третьих стран (янв. 2007-дек. 2009)            31

3.8.  Динамика объемов импорта и цен на хвойные пиломатериалы в ЕС-27 (1995-2009)   32

3.9.  Динамика объемов импорта и цен на лиственные пиломатериалы в ЕС-27 (1995-2008)          32

3.10.  Динамика импорта пиломатериалов из России в ЕС-27 (янв. 2007-дек. 2009)           33

3.11.  Динамика цен поставок российских хвойных пиломатериалов в ЕС-27 (янв. 2007-дек. 2009)           34

3.12.  Краткосрочная динамика ВВП и промышленного производства Германии (I кв. 2008 - IV кв. 2009)   37

3.13.  Динамика индекса строительной отрасли Германии (1990 -2010)     38

3.14.  Динамика рынка хвойных пиломатериалов Германии (1995 -2009)   40

3.15.  Динамика объемов импорта и цен на хвойные пиломатериалы в Германии (1995 -2009)      41

3.16.  Структура мирового импорта хвойных пиломатериалов по породам древесины  и степени обработки в Германии (2009)           42

3.17.  Страновая структура импорта хвойных пиломатериалов в Германию (2009) 42

3.18.  Динамика страновой структуры импорта хвойных пиломатериалов  в Германии (2000-2009) 43

3.19.  Краткосрочная динамика импорта хвойных пиломатериалов из России в Германии (янв. 2007- дек. 2009)            44

3.20.  Краткосрочная динамика цен российского импорта хвойных пиломатериалов в Германии (янв. 2007- дек. 2009)    45

3.21.  Сранительная динамика  импортных цен на хвойные пиломатериалы из России, Финляндии, Швеции, мира в Германии  (янв. 2007- апр. 2010)          45

3.22.  Структура российского импорта хвойных пиломатериалов по породам древесины и степени обработки в Германии (2009)           46

3.23.  Краткосрочная динамика ВВП и промышленного производства во Франции (I кв. 2008 - IV кв. 2009)            48

3.24.  Динамика индекса строительства жилья  во Франции (янв.  1990 - янв. 2010)         49

3.25.  Динамика рынка пиломатериалов Франции (1995 - 2009)     50

3.26.  Динамика сегмента хвойных пиломатериалов Франции (1995 - 2009)           51

3.27.  Динамика объемов и цен импорта хвойных пиломатериалов во Франции (1995 - 2009)        52

3.28.  Структура мирового импорта хвойных пиломатериалов по породам древесины и степени обработки во Франции (2009)            53

3.29.  Страновая структура импорта хвойных пиломатериалов во Франции (2009)  53

3.30.  Динамика страновой структуры импорта хвойных пиломатериалов во Франции (2006-2009) 54

3.31.  Краткосрочная динамика объемов российского импорта хвойных пиломатериалов во Францию (янв. 2007-дек. 2009)            55

3.32.  Краткосрочная динамика цен российского импорта хвойных пиломатериалов во Францию (янв. 2007-дек. 2009)    56

3.33.  Структура российского импорта хвойных пиломатериалов по виду древесины и степени обработки во Франции (2009)            56

3.34.  Динамика структуры российского импорта пиломатериалов во Францию по породам древесины и по степени обработки (2007-2009) 57

3.35.  Краткосрочная динамика ВВП и промышленного производства в Великобритании (I кв. 2008 - I кв. 2010)            58

3.36.  Динамика рынка пиломатериалов Великобритании  (1995 - 2009)     59

3.37.  Динамика объемов и цен импорта хвойных пиломатериалов в Великобритании (1995 - 2009)          60

3.38.  Структура мирового импорта хвойных пиломатериалов по породам древесины и степени обработки в Великобритании (2009) 61

3.39.  Страновая структура импорта хвойных пиломатериалов в Великобритании (2009)    62

3.40.  Динамика страновой структуры импорта хвойных пиломатериалов в Великобритании (2000-2009)    63

3.41.  Краткосрочная динамика объемов российского импорта хвойных пиломатериалов в Великобританию (янв. 2007-дек. 2009)    64

3.42.  Краткосрочная динамика цен российского импорта хвойных пиломатериалов в Великобританию (янв. 2007-дек. 2009)            64

3.43.  Сравнительная динамика  импортных цен на хвойные пиломатериалы из России, Финляндии, Швеции, мира в Великобритании  (янв. 2007- апр.2010)  65

3.44.  Структура российского импорта хвойных пиломатериалов в Великобританию по породам древесины и степени обработки (2009)         66

3.45.  Динамика структуры российского импорта пиломатериалов в Великобританию по породам древесины и степени обработки (2007-2009) 66

3.46.  Динамика рынка хвойных пиломатериалов Финляндии  (2005- 2009)           68

3.47.  Динамика рынка хвойных пиломатериалов Швеции  (2005- 2009)     69

3.48.  Динамика цены экспорта хвойных пиломатериалов Финляндии и Швеции, евро/кг  (янв. 2007- апр. 2010)            70

3.49.  Динамика рынка пиломатериалов Египта (1995- 2008)          72

3.50.  Динамика объемов и цен импорта хвойных пиломатериалов в Египте (1995 - 2008) 73

3.51.  Страновая структура импорта хвойных пиломатериалов в Египет  (2008)      75

3.52.  Динамика объемов импорта пиломатериалов из России в Египет (1995-2009)          76

3.53.  Структура российского импорта пиломатериалов по породам древесины и степени обработки в Египте (2009)   76

3.54.  Динамика рынка пиломатериалов Ирана (1995 - 2008)         78

3.55.  Динамика потребления пиломатериалов в Иране по породам древесины  (1995 - 2008)       78

3.56.  Динамика объемов и цен импорта хвойных пиломатериалов в Иране (1995 - 2008)  79

3.57.  Динамика объемов импорта пиломатериалов из России в Иран (1997 - 2009)          80

3.58.  Структура российского импорта пиломатериалов по породам древесины и степени обработки в Иране (2009)   80

3.59.  Динамика рынка пиломатериалов Азербайджана (1996- 2009)         81

3.60.  Структура российского импорта пиломатериалов по породам древесины и степени обработки в Азербайджане (2009)   82

3.61.  Динамика рынка пиломатериалов Казахстана (1995- 2009)   83

3.62.  Динамика объемов потребления хвойных пиломатериалов в Казахстане (1996- 2008)         84

3.63.  Динамика объемов и цен импорта хвойных пиломатериалов в Казахстане (1996 - 2009)      85

3.64.  Динамика поставок хвойных пиломатериалов из России в Казахстан (2000-2009)    86

3.65.  Структура российского импорта пиломатериалов по породам древесины и степени обработки в Казахстане (2009)        87

3.66.  Динамика поставок пиломатериалов из России в Узбекистан (1997-2009)     89

3.67.  Структура российского импорта пиломатериалов по породам древесины и степени обработки в Узбекистане (2009)       90

3.68.  Динамика рынка пиломатериалов Китая (1995- 2009)           93

3.69.  Эволюция структуры импорта пиломатериалов в Китай по породам древесины  (1990- 2008)          95

3.70.  Динамика объемов и цен импорта хвойных пиломатериалов в Китае (1995 - 2009)   96

3.71.  Динамика цен на хвойные пиломатериалы на оптовом рынке  в Китае (май 2008-июнь 2010)           97

3.72.  Страновая структура импорта хвойных пиломатериалов в Китай (2009)        98

3.73.  Страновая структура импорта пиломатериалов в Китай (2009)          98

3.74.  Динамика объемов и цен российского импорта пиломатериалов в Китай (2003-2009)           99

3.75.  Структура российского импорта пиломатериалов по породам древесины и степени обработки  в Китае (2009)   100

3.76.  Краткосрочная динамика ВВП и промышленного производства Японии (I кв. 2008 - I кв. 2010)        104

3.77.  Динамика индекса строительства жилья  в Японии (янв.  1990 - янв. 2010)  104

3.78.  Краткосрочная динамика производства пиломатериалов в Японии (янв. 2008-февр. 2010)   105

3.79.  Динамика рынка пиломатериалов Японии (1995- 2008)         106

3.80.  Динамика объемов потребления хвойных пиломатериалов в Японии (1990- 2008)    107

3.81.  Динамика объемов и цен импорта хвойных пиломатериалов в Японии (1995 - 2008)            108

3.82.  Краткосрочная динамика оптовых цен на разлиные породы хвойных пиломатериалов в Японии (2009 - март 2010)        108

3.83.  Страновая структура импорта хвойных пиломатериалов в Японию  (2009)    109

3.84.  Динамика долей основных экспортеров пиломатериалов в Японию (2007-2009)       110

3.85.  Динамика поставок и цен пиломатериалов из России в Японию  (1995-2009)            111

3.86.  Структура российского импорта пиломатериалов по породам древесины и по степени обработки в Японии (2009)   111

2.1. Сравнение основных технологий лесопиления     16

3.1. Краткосрочная динамика российских поставок пиломатериалов в Китай (2007-2009)       100