Российский рынок фанеры: 2010-2015 гг.

Обзор посвящен исследованию производства  и потребления клееной фанеры в РФ

Обзор содержит

Данные о структуре производства фанеры в России в 2009 г. по форматам, маркам, видам древесины и крупнейшим производителям РФ.

Обзор цен производителей на фанеру по форматам, маркам и основным толщинам.

Прогнозы потребления, производства и экспорта клееной фанеры

Данные о месячной (очищенной от сезонности) динамике выпуска фанеры по крупным и средним предприятиям до мая 2010 г.

Ситуация в отраслях-потребителях фанеры и прогнозы на 2010-2012 гг.

Описание основных инвестиционных проектов и мощностей, введенных в 2009-2010 гг.

Отчет содержит 80 стр. и включает 62 таблицы и диаграммы.

Методы исследования

В исследовании использовались как первичные, так и вторичные данные.  Базой для подготовки отчета послужили данные по выпуску отдельных производителей фанеры, собранные на основе запросов к компаниям-производителям, из финансовой отчетности и данных Росстата. Информация о ценах собиралась путем сбора коммерческих предложений от 15 компаний-производителей фанеры. При сборе ценовой информации учитывались не только исходные цены прайс-листов, но и возможный уровень скидок.

В качестве источников вторичной информации использовались: данные Росстата, ГТК РФ, отраслевой периодики, информация, предоставленная отраслевыми НИИ и проектными институтами, данные FAO Forestry Committee, таможенных органов и базы COMTRADE.

Прогноз объемов потребления фанеры построен на основе статистического анализа данных по потреблению в странах Восточной Европы. Наша прогнозная модель учитывает изменения в экономической конъюнктуре, вызванные рецессией или экономическим бумом. Объемы производства фанеры прогнозируются на основе тенденций в потреблении и данных по инвестиционным проектам в области, охватывающих подавляющую часть планов по расширению производств или созданию новых на ближайшие 3 года.

Основные выводы

 Рынок фанеры восстанавливается после глубокого спада в 2009 г.

 Месячные объемы производства фанеры с учетом сезонности соотвествуют уровням середины 2008 г. и продолжают расти.

 По отношению к нижнему уровню прошлого лета 2009 г. цены на клееную фанеру увеличились на 7% в реальном выражении.

 Спад производства в 2009 г. сопровождался изменением структуры выпуска в пользу большеформатной фанеры.

 Сжатие внутреннего рынка в 2009 г. сопровождалось переориентацией производителей на экспорт и увеличением поставок фанеры нестандартных форматов.

 В отрасли возобновился ввод новых мощностей и работа над инвестиционными проектами.

 Плиты OSB постепенно увеличивают свою долю на российском рынке и составляют все более серьезную конкуренцию фанере.

 До 2015 г. мы ожидаем быстрого роста внутреннего потребления плит.

Содержание исследования "Российский рынок фанеры: 2010-2015 гг."

Введение 2

Основные выводы 3

1. Предложение фанеры

5

Динамика производства

5

Структура производства фанеры

10

По федеральным округам

10

По форматам

11

По маркам фанеры

13

По породам древесины

14

По крупнейшим предприятиям РФ

15

Импорт фанеры

17

2. Производственные мощности

19

Уровень загрузки мощностей

19

Ввод мощностей в 2008-2010 гг.

23

Текущие инвестиционные проекты

26

Описание крупнейших инвестиционных проектов

27

Енисейский фанерный завод

27

ООО «Брянский фанерный комбинат»

28

ООО ЛПО Томлесдрев

28

Анжерский ФК

28

3. Спрос на фанеру

29

Макроэкономическая ситуация

29

Внутреннее потребление фанеры

31

Обзор отраслей-потребителей фанеры

34

Строительство

34

Мебельная промышленность

38

Производство тары и упаковки

40

Транспортное машиностроение

43

Экспортные рынки РФ

47

4. Ценовая ситуация

52

Цены на фанеру у российских производителей

52

Тенденции изменения цен

54

5. Товары-заменители

57

OSB

57

МДФ

66

Пиломатериалы

70

6. Прогнозы и тренды

74

Предпосылки построения прогнозов

74

Прогноз потребления фанеры

75

Прогноз производства фанеры

76

Список таблиц и диаграмм

78

Приложения >>>

Приложения исследования "Российский рынок фанеры: 2010-2015 гг."

Диаграммы и таблицы:

1.1.  Динамика мирового производства фанеры (1990-2009)           5

1.2. Динамика производства и экспорта фанеры в России (1992-2009)       6

1.3. Динамика месячных объемов производства фанеры, очищенных от сезонности         7

1.4. Динамика доли экспортной продукции в структуре производства фанеры в России (1998-2009)          8

1.5. Структура производства фанеры по федеральным округам (2009)       10

1.6. Динамика структуры производства фанеры в РФ по форматам (2006-2009)     12

1.7. Динамика структуры производства по маркам фанеры в РФ (2006-2009)         13

1.8. Динамика объемов и цен импорта фанеры (1992-2009)            17

1.9. Географическая структура импорта фанеры в России (2009)   18

2.1. Динамика производственных мощностей и уровней их загрузки в России (2002-2009)            19

2.2. Прогноз ввода новых мощностей по производству фанеры в России (2007-2011)       26

3.1. Динамика индекса промышленного производства в России, месячные данные (2007-2010)    29

3.2. Динамика потребления фанеры в мире (1990-2009)     31

3.3. Динамика потребления фанеры в России (1992-2009)  32

3.4. Отраслевая структура потребления фанеры в РФ (2007)         32

3.5. Динамика индекса выпуска строительной отрасли (1999-2010)            35

3.6. Динамика ввода зданий по федеральным округам в РФ (2007-2009)   36

3.7. Динамика производства заводских деревянных домов (2005-2010)     37

3.8. Динамика производства помещений контейнерного типа (2005-2009)  37

3.9. Динамика производства мебели (без встроенной) в России (2005-2009)          39

3.10. Структура производства мебели в РФ по округам (2008)       40

3.11. Структура потребления тары в РФ по материалам (2008 г.)   42

3.12. Динамика производства комплектов деревянных ящиков (2005-2010)           43

3.13. Динамика объемов и цен экспорта фанеры (1998-2009)         47

3.14. Динамика структуры экспорта фанеры по форматам (2008-2009)       48

3.15. Страновая структура экспорта фанеры (2009)            49

3.16. Страновая структура экспорта ламинированной фанеры (2009)         51

4.1. Динамика средних цен производителей на фанеру в России (месячные данные, янв. 2007-июнь. 2010)            55

4.2. Динамика средних реальных цен производителей на фанеру в России (1998-2010)    55

5.1. Динамика производства OSB в Европе и Северной Америке (1998-2008)        61

5.2. Динамика замещения фанеры плитами OSB (2000-2008)         62

5.3. Динамика потребления плит OSB в России (2003-2009)           63

5.4. Динамика производства плит МДФ в Европе и Северной Америке (2003-2008)           68

5.5. Динамика рынка МДФ в России (2001-2009)    69

5.6. Динамика рынка пиломатериалов в России (1992-2009)          71

5.7. Динамика средних цен на пиломатериалы (месячные данные, янв. 2005-июнь. 2010) 72

6.1. Прогноз потребления фанеры в РФ на 2009-2015 гг.    75

6.2. Прогноз производства и экспорта фанеры на 2009-2015 гг.     76

1.1. Динамика производства и экспорта фанеры в России (1999-2009)           6

1.2. Объемы и структура производства фанеры в РФ по регионам (2008-2009)          11

1.3. Динамика объемов производства фанеры по форматам (2006-2009)        13

1.4. Объемы производства фанеры по крупнейшим предприятиям РФ (2009) 15

2.1. Загрузка мощностей по федеральным округам (2009)     20

2.1. Загрузка мощностей по форматам и маркам фанеры (2009)         22

3.1. Прогноз экономического роста (2009-2014)          29

3.2. Производство отдельных видов бытовой мебели в РФ (2005-2009), тыс. шт.       39

3.3. Динамика объемов выпуска грузовых и пассажирских вагонов (2005-2010)         44

3.4. Динамика объемов выпуска российской автомобильной промышленности (2007-2010)    45

3.5. Прогноз  объемов выпуска российской автомобильной промышленности (2007-2010)      45

3.6. Объемы производства отдельных видов судов (2006-2008)         46

3.7. Объемы экспорта фанеры по 20 крупнейшим компаниям-экспортерам (2009)      49

4.1.  Цены на фанеру в июле 2010 года, руб./куб.м.   52

4.2. Вариации цен на различные виды фанеры, июль 2010 года         54

5.1. Основные параметры плит OSB   57

5.2. Некоторые физико-механические характеристики для различных типов OSB       58

5.3. Способы применения OSB и фанеры       59

5.4. Анонсированные крупнейшие инвестиционные проекты по производству OSB (2010)      64

5.5. Технические характеристики МДФ           66

5.6. Сравнение ниш применения МДФ и фанеры        67

5.7. Виды пиломатериалов     70

5.8. Применение пиломатериалов       70

5.9. Сравнительная оценка характеристик древесных плит     72