«Российский рынок древесностружечных плит: 2010-2015»

Исследование посвящено тенденциям производства и потребления шлифованных и ламинированных древесностружечных плит в России. В отчете содержатся:

Данные о месячной (очищенной от сезонности) динамике выпуска древесностружечных плит до июня 2010 г.

Данные о ценах на ламинированные древесностружечные плиты по основным типам декоров.

Средние цены на древесностружечные плиты в августе 2010 г. по видам.

Динамика цен на древесностружечные плиты в 2002-2009 гг.

Профили крупнейших компаний-производителей: результаты работы и планы (включая финансовые показатели за 2008г.)

Бухгалтерская отчетность компаний-крупнейших производителей за 2009 г.

Детальные данные о производстве продукции в мебельной промышленности

Структура производственных линий по времени ввода, типу, поставщику оборудования, мощности по состоянию на начало 2010 г.

Структура производства ДСтП и ЛДСтП в России в 2009 г. по крупнейшим производителям и регионам РФ.

Прогнозы потребления, производства и экспорта древесностружечных плит на 2009-2012 гг.

На момент выхода данное исследование было наиболее подробным из всех открытых исследований рынка древесностружечных плит. Отчет содержит 137 стр. и включает 80 таблиц и диаграмм.

Методы исследования

Исследование проводилось на основе информации, полученной TMR из Росстата, FAO, отраслевых институтов и ассоциаций, от производителей оборудования.  Кроме того, данные по инвестиционным проектам и профилям предприятий актуализировались на основе новостей, опубликованных в Интернете и печатных изданиях, данных сайтов компаний, финансовой отчетности.

Сбор информации по ценам на древесностружечные плиты проводился путем запроса условий поставки у основных предприятий производителей (10 компаний). Указываемые в отчете цены учитывают скидку, предоставляемую на месячный объем поставки около 100 куб. м. плит в месяц.

В ходе исследования использовалась база данных TMR по производственным линиям древесностружечных плит (ламинированных и неламинированных). База была создана на основе данных отраслевых экспертов в 2006 г. и постоянно обновляется на основе новостей по вводу и выбытию мощностей и статистических данных.

Для подготовки прогноза потребления плит применяется регрессионный анализ спроса на ДСП в зависимости от объема ВВП, темпа прироста ВВП и цены продукта. Исходной выборкой для расчетов послужили данные по потреблению ДСтП в странах Восточной Европы в 1992-2007 гг. Результаты этого анализа вместе с предпосылками относительно экономического развития страны в 2010-2015 гг. применяются для построения среднесрочных прогнозов потребления плиты. На 2010 г. приводятся оценочные объемы потребления и производства с учетом показателей первого полугодия.

Некоторые выводы

Потребление древесностружечных плит испытало самое сильное снижение с середины 90-х годов. Объем рынка в 2009 г. сократился на 29%. 

 Сокращение внутреннего рынка привело к резкому росту экспорта в страны Средней Азии за счет вытеснения поставщиков из других стран.

Мощности по ламинированию древесностружечных плит впервые превысили общероссийский объем производства шлифованных плит.

С начала 2010 г. наблюдается восстановление объемов выпуска ДСтП, к июлю достигшее показателей 2008 г.

После длительной паузы в первой половине 2009 г. падение спроса отразилось и на снижении оптовых цен на древесностружечные плиты. Реальные цены за полгода снизились на 15%.

В 2010 г. рост потребления привел к небольшому увеличению цен, но их реальный уровень до сих пор существенно ниже уровней 2008 г.

Низкие уровни загрузки и отпускных цен способствовали тому, что почти все основные производители в России показали отрицательный финансовый результат в 2009 г.

Сокрашение финансовых потоков от реализации ДСтП привело к резкому ускорению выбытия мощностей.

Содержание >>>

Содержание исследования "«Российский рынок древесностружечных плит: 2010-2015»"

Введение.....2
Основные выводы.....3
1. Мировые тенденции производства и потребления ДСтП.....5
2. Предложение.....8
 2.1 Динамика производства.....8
 2.2 Структура рынка.....9
 2.3 Структура производства неламинированной ДСтП.....12
 2.4 Структура производства ламинированной ДСтП.....14
 2.5 Производственные мощности.....16
 2.6 Себестоимость производства древесностружечных.....22
 2.7 вод новых мощностей.....26
 2.8 Импорт древесностружечных плит.....27
3. Описание основных компаний-производителей.....30
 3.1 Кроношпан.....30
 3.2 Гагаринский фанерный завод .....36
 3.3 Кроностар (РФ).....41
 3.4 Флайдерер.....48
 3.5 Череповецкий фанерно-мебельный комбинат.....54
 3.6 Группа компаний «Свеза».....61
 3.7 Эггер-древпродукт.....71
 3.8 Сыктывкарский фанерный завод.....78
 3.9 Русский Ламинат.....84
 3.10 Карелия ДСП.....94
4. Спрос.....99
 4.1 Мебельная промышленность.....99
 4.2 Потребление плит в строительстве.....106
 4.3 Цены на ламинированные и неламинированные древесностружечные плиты.....111
5. Технические характеристики основных товаров-заменителей и области замещения.....114
 5.1 МДФ.....116
 5.2 Твердые ДВП.....120
 5.3 OSB.....122
6. Экспорт ДСП.....127
7. Прогнозы потребления и экспорта ДСтП.....132
 7.1 Предпосылки прогнозирования.....132
 7.2 Прогноз потребления.....134
 7.3 Прогноз производства.....135
Список таблиц и диаграмм.....136

Приложения >>>

Приложения исследования "«Российский рынок древесностружечных плит: 2010-2015»"

Список диаграмм:

1.1. Динамика производства ДСтП в регионах мира (1961-2009)    6

2.1. Динамика рынка ДСтП в России (1992-2009)   8

2.2. Динамика месячного выпуска ДСтП (январь 2007-июнь 2010) 9

2.3. Динамика выпуска ДСтП в разрезе федеральных округов (2007-2009)            13

2.4. Загрузка мощностей по выпуску ДСтП в разрезе федеральных округов  (2009)          14

2.5. Доля ламинированной плиты в выпуске предприятий-производителей ЛДСтП (по округам, 2010)        16

2.6. Структура мощностей по выпуску ДСтП (2010)            19

2.7. Динамика выбытия мощностей по выпуску ДСтП (2006-2009)  21

2.8. Cтруктура импорта ДСтП по странам-поставщикам (2009)       29

4.1. Динамика выпуска мебели в РФ (2005-2009)   100

4.2. Структура выпуска мебели в РФ по назначению (2006-2009)   102

4.3. Динамика выпуска мебели в разрезе федеральных округов (2009)     105

4.4. Динамика индекса выпуска строительной отрасли (1999-2010)            106

4.5. Динамика производства помещений контейнерного типа (2005-2009)  107

4.6. Динамика производства дверных блоков (2005-2009)  108

4.7. Динамика реальных и номинальных цен на древесностружечные плиты (2001-2010)   111

5.1. Динамика производства плит МДФ по регионам мира (1995-2007)       117

5.2. Динамика рынка МДФ в России (1997-2009)    118

5.3. Динамика российского рынка твердых ДВП (1995-2009)          121

5.4. Динамика производства OSB в Европе и Северной Америке (1998-2008)        123

5.5. Динамика потребления плит OSB в России (2003-2009)           124

6.1. Динамика объемов и стоимости экспорта ДСтП из России (1992-2009)            127

6.2. Страновая структура экспорта ДСтП из России (2009 )            129

7.1. Прогноз потребления древесностружечных плит (2010-2015)   134

7.2. Прогноз выпуска древесностружечных плит в РФ и уровня загрузки производственных мощностей (2010-2015)    135

Список таблиц:

2.1. ТОП-10 крупнейших компаний-производителей ДСтП (2009)        10

2.2. ТОП-10 крупнейших производителей ЛДСтП в России (2009)       15

2.3. Сложившаяся структура мощностей по маркам оборудования (2010)      22

2.4. Расчет переменных издержек производства ДСтП для линий первого поколения (2009)  24

2.5. Средняя себестоимость производства ДСтП на линиях непрерывного прессования (2009)          25

2.6. Новые инвестиционные проекты по производству древесностружечных плит (на начало 2010 г.) 27

3.1. Динамика основных производственных показателей Кроношпана           31

3.2.  Бухгалтерский баланс ООО «Кроношпан»          32

3.3.  Отчет о прибылях и убытках ООО «Кроношпан» 34

3.4. Динамика основных производственных показателей ГФЗ            37

3.5.  Бухгалтерский баланс ООО «Гагаринский фанерный завод»      37

3.6.  Отчет о прибылях и убытках ООО «Гагаринский фанерный завод»         39

3.7.  Основные виды виды выпускаемой продукции ООО «Кроностар»          42

3.8. Динамика производства и мощностей ООО «Кроностар» 43

3.9.  Бухгалтерский баланс ООО «Кроностар»           44

3.10.  Отчет о прибылях и убытках ООО «Кроностар» 46

3.11.  Динамика производства ДСтП  ООО «Флайдерер»       50

3.12.  Бухгалтерский баланс ООО «Флайдерер»        50

3.13.  Отчет о прибылях и убытках ООО «Флайдерер»           52

3.14.  Динамика производства  основных видов продукции ЗАО «ЧФМК»     56

3.15.  Бухгалтерский баланс ЗАО «ЧФМК»    56

3.16.  Отчет о прибылях и убытках ЗАО «ЧФМК»       59

3.17. Динамика производства и мощностей ДСтП группы "Свеза"      63

3.18.  Бухгалтерский баланс ЗАО «Пермский фанерный комбинат»    64

3.19.  Отчет о прибылях и убытках ЗАО «Пермский фанерный комбинат»       66

3.20.  Бухгалтерский баланс ОАО «Фанплит» 67

3.21.  Отчет о прибылях и убытках ОАО «Фанплит»    68

3.22. Виды ДСтП, выпускаемые австрийской компанией Egger          73

3.23.  Динамика производства ДСтП  ООО «Эггер Древпродукт»       73

3.24.  Бухгалтерский баланс ООО «Эггер Древпродукт»        74

3.25.  Отчет о прибылях и убытках ООО «Эггер Древпродукт»           76

3.26. Динамика основных производственных показателей СФЗ          80

3.27.  Бухгалтерский баланс ООО «Сыктывкарский фанерный завод»            80

3.28.  Отчет о прибылях и убытках ООО «Сыктывкарский фанерный завод»   82

3.29. Динамика производства ДСтП холдингом «ДСП-индустрия»      85

3.30.  Бухгалтерский баланс ЗАО «Экспериментальный завод древесностружечных плит»    86

3.31.  Отчет о прибылях и убытках ЗАО «Экспериментальный завод древесностружечных плит»      88

3.32.  Бухгалтерский баланс ЗАО «Игоревский ДОК» 89

3.33.  Отчет о прибылях и убытках ЗАО «Игоревский ДОК»    91

3.34. Динамика производства ДСтП предприятием "Карелия ДСП"     95

3.35.  Бухгалтерский баланс ОАО «Карелия ДСП»     95

3.36.  Отчет о прибылях и убытках ОАО «Карелия ДСП»        97

4.1. Структура импорта мебели в Россию по видам мебели   101

4.2. Производство отдельных видов бытовой мебели в РФ (2005-2009), тыс. шт.       103

4.3. Производство корпусной мебелив РФ по видам (2010)    104

4.4. Производство столов в РФ по видам (2010)         104

4.5. Цены на ламинированные древесностружечные плиты по основным толщинам (сентябрь 2010) 112

4.6. Цены на ламинированные древесностружечные плиты по основным декорам (сентябрь 2010)    113

5.1. Сравнительная характеристика ДСтП и плит-заменителей            114

5.2. Способы применения древесных плит и области конкуренции     115

5.3. Доля МДФ в потреблении древесных плит в странах Европы      119

5.4. Типы древесноволокнистых плит  120

5.5. Основные характеристики плит OSB        122

5.6. Анонсированные крупнейшие инвестиционные проекты по производству OSB (2010)      125

6.1. Компании-крупнейшие экспортеры ДСтП (2009)   131